Billy en Lucy zijn al lange tijd vrienden. Elk hebben ze een aantrekkingskracht naar de ander maar beiden zitten ze in een ontkenningsfase over hun onontkoombare liefde voor elkaar. Maar als veranderingen op stapel staan hebben ze een laatste kans om hun gevoelens te delen tijdens het jaarlijkse Ute Muster festival, of elk hun eigen weg gaan.